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Offre 04 · CRM personnalisé

Tous vos clients, vos ventes et votre activité au même endroit.

Nous créons un outil sur mesure qui centralise vos clients, vos ventes et votre activité dans une base de données unique, alimentée par vos fichiers Excel nettoyés et fiabilisés.

Pipeline commercial — Société Démo
Vue Commercial · entreprise fictive
Données fictives de démonstration
Nouveau3
Delta
12 k€
Epsilon
8 k€
Zêta
5 k€
Contacté1
Gamma
15 k€
Devis1
Beta
22 k€
Gagné1
Alpha
18 k€
Nouveau prospect importé depuis vos fichiers Excel
01Comprendre

Un CRM, c'est quoi ?

Un CRM (Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client) est un logiciel qui rassemble au même endroit toutes les informations sur vos clients : coordonnées, échanges, rendez-vous, devis, ventes et historique.

Au lieu de chercher l'information dans plusieurs fichiers Excel ou boîtes mail, chaque collaborateur autorisé la retrouve en quelques secondes, toujours à jour.

Coordonnées Échanges Rendez-vous Devis Ventes Historique
Clients_2024.xlsxClasseur Excel
Devis_v3_final.xlsxClasseur Excel
Contacts commerciaux.xlsxClasseur Excel
Relances.xlsxClasseur Excel
Export_mails.csvFichier CSV
SA Société AlphaFiche client unique · client fictif
Contact principalResponsable achats
Dernier échangeRendez-vous
Devis en cours2 devis
ÉtapeProposition
Illustration · données fictives
02Nos 3 formules de CRM

Un CRM adapté à la taille et à la maturité de votre entreprise

Essentiel

CRM Commercial

Pour : les petites PME, les agences, les commerces B2B et les consultants.

  • Fiches clients et prospects.
  • Historique des échanges et des rendez-vous.
  • Pipeline commercial : nouveau prospect, contacté, proposition, gagné ou perdu.
  • Tâches, rappels et relances.
  • Tableau de bord des opportunités et des ventes.
  • Import et export Excel / CSV.
Valeur ajoutée
« Centraliser vos contacts et ne plus perdre de prospects dans vos fichiers Excel. »
Choisir le CRM Commercial
La plus choisie
Intermédiaire

CRM Gestion PME

Pour : les PME qui veulent relier la prospection au suivi opérationnel.

  • Toutes les fonctions du CRM Commercial.
  • Création et suivi des devis.
  • Gestion des tâches et des projets clients.
  • Relances automatiques par e-mail.
  • Indicateurs de chiffre d'affaires prévisionnel et de taux de conversion.
  • Gestion des rôles et des accès utilisateurs.
  • Exports et rapports personnalisés.
Valeur ajoutée
« Réduire les tâches manuelles et mieux suivre vos performances commerciales. »
Choisir le CRM Gestion PME
Avancé

CRM Automatisation & Pilotage

Pour : les PME ayant des processus plus complexes ou plusieurs équipes.

  • Toutes les fonctions du CRM Gestion PME.
  • Automatisations métier selon des règles définies avec vous.
  • Connexion à des outils externes.
  • Tableaux de bord et indicateurs clés personnalisés.
  • Notifications et circuits de validation.
  • Rapports périodiques automatisés.
  • Synchronisation avec vos outils comptables ou de gestion, lorsque c'est techniquement possible.
Valeur ajoutée
« Automatiser vos processus répétitifs et piloter votre activité en temps utile. »
Choisir le CRM Automatisation & Pilotage
Fonctionnalités CRM CommercialCRM Gestion PMECRM Automatisation & Pilotage
Fiches clients et prospects
Historique des échanges et rendez-vous
Pipeline commercial
Tâches, rappels et relances
Tableau de bord des opportunités et ventes
Import et export Excel / CSV
Création et suivi des devis
Tâches et projets clients
Relances automatiques par e-mail
CA prévisionnel et taux de conversion
Rôles et accès utilisateurs
Exports et rapports personnalisés
Automatisations métier sur mesure
Connexion à des outils externes
Indicateurs clés personnalisés
Notifications et circuits de validation
Rapports périodiques automatisés
Synchronisation comptable ou de gestion*

Chaque CRM est adapté à votre organisation après un diagnostic. Les tarifs sont communiqués sur devis. Une maintenance mensuelle (hébergement, support, évolutions) est proposée pour chaque formule.

03Reprise de vos données

Comment vos données arrivent dans le CRM

Nous reprenons vos données existantes : vous ne repartez pas de zéro.
01
Vos fichiers Excel
Clients, devis, contacts, relances : nous partons de l'existant.
En attente
02
Nettoyage
Formats, orthographes et champs vides harmonisés.
En attente
03
Suppression des doublons
Chaque client n'existe qu'une seule fois.
En attente
04
Contrôles
Cohérence des données vérifiée avant import.
En attente
05
Base de données sécurisée
Une source unique, sauvegardée, avec accès par rôle.
En attente
06
CRM et tableaux de bord
Vos équipes travaillent sur des données fiables.
En attente
04Par service

Un outil pour chaque service

Tableau de bord Direction
Aperçu fictif · données de démonstration
CA signé (trimestre)
1 284 k€
Pipeline pondéré
640 k€
Taux de conversion
31 %
Devis en attente
18
Ventes signées par mois (k€)
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Juin
Alertes
4 devis sans réponse depuis plus de 15 jours
Objectif commercial du trimestre atteint à 82 %
2 clients importants sans contact depuis 60 jours
Chaque utilisateur n'accède qu'aux informations utiles à son rôle.
05Livrables

Ce que vous recevez

Un CRM sur mesure
Conçu autour de votre organisation, de votre vocabulaire et de vos étapes de vente.
Reprise et nettoyage de vos données
Vos fichiers existants sont repris, nettoyés et dédoublonnés.
Accès sécurisés par rôle
Chacun voit ce qui le concerne.
Tableaux de bord
Ventes, pipeline et activité en un coup d'œil.
Formation des équipes
Une prise en main adaptée à chaque profil.
Documentation
Un guide clair pour rester autonome.
Maintenance et évolutions
Sur abonnement : hébergement, support, évolutions.
06Démonstration

Voir la démo

Une démonstration complète d'un CRM sur une entreprise fictive sera bientôt disponible ici.

Bientôt disponible
démo vidéo du CRM

Discutons de votre CRM

Nous étudions votre organisation et vos fichiers actuels pour vous recommander la formule la plus adaptée.

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